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舒贝得-主营业务的拐点决定了对5G天线的需求

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舒贝得-主营业务的拐点决定了对5G天线的需求

  

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硕贝德:主业拐点确立深挖5G天线需求

 

  中国领先的3C天线制造商深入挖掘5G天线的需求,全面开拓市场。Shuobeide (300322)最初是终端天线业务,现在已经涉足半导体封装、指纹识别模块、无线充电模块、基站天线等业务。2017年10月,公司完成了长期亏损结构件业务的剥离,业绩拐点出现。面对5G时代,公司深入挖掘基站和终端天线的市场需求,致力于成为一流的移动终端射频设备供应商。目前,一方面实现了宏基站天线阵、微基站天线、CPE天线、3C终端多输入多输出天线、3C射频前端模块、车载天线等新产品的推出,另一方面在领先通信、3C、新能源汽车品牌上实现了客户突破。预计2018-2020年公司每股收益将分别为0.18和0.18!

  微基站和CPE是预期差异较大的新市场,该公司的产品预计将于2019年推出。除了5G宏基站大规模多输入多输出天线元件驱动的3C供应链对LDS容量的需求引起了市场的广泛关注之外,我们认为微基站和CPE天线是预期差异较大的新兴市场。与大规模多输入多输出的宏基站相比,在多级多输入多输出的4G微基站中增加5G NR频带难度较小。因此,随着4G网络向边缘区域和高密度区域的提升,5G微基站有望快速启动。此外,在5G时代,由于手机频段数量增加带来的严重功耗问题,5G毫米波频段信号传输距离差,信号中继的必要性更强,随着5G基站和微型基站的建设进程,CPE作为5G商用终端,预计将率先扩容,公司基站端的各种相关产品已经交付。

  智能手机的LDS和FPC天线在5G时代面临新的机遇,公司的客户结构是高质量的。在5G时代,智能手机需要使用更多天线来增加信道容量,而不改变带宽。2018年,苹果的三台新机器都使用4X4多输入多输出天线,这代表了高端机器的升级方向。认为通过非金属外壳的渗透,可以解决内置天线的屏蔽问题,满足天线在FPC、LDS等地应用的前提,导致传统智能手机天线行业的市场拓展。公司通过收购赛克斯加强了IMAT多输入多输出天线的设计和生产能力,现在与国际一线客户有着广泛的合作。根据公告,该公司是三星、华为和oppo的一流供应商,也是华为2018年旗舰天线的主要供应商。

  5G为汽车网络创造了机会,公司的汽车天线产品即将迎来丰收期。Shuobeide (300322)在车载天线方面积累了6年多的研发经验,拥有40多个开发团队,其中60%以上拥有6年以上的天线设计经验,拥有20多项车载天线专利。公司成功开发并批量生产4G、卫星导航、蓝牙、无线电等车载鱼翅一体天线,以及厘米级定位精度的卫星导航定位天线。现已成功进入北美通用、上海通用、广州汽车、舒贝得-主营业务的拐点决定了对5G天线的需求吉利、比亚迪(002594)等重要客户的供应链系统,并为许多主要车型提供了大量天线。

  在5G时代,该公司的新产品在许多地方蓬勃发展,第一次覆盖获得了购买评级。预计2018-2020年公司净利润分别为0.74、1.43和2.19亿元。参照2019年同行业可比公司32倍的市盈率估值,考虑到公司在5G时代的天线产品和技术储备以及未来的射频前端模块市场。广阔的空间,使该公司在2019年的市盈率为35-38倍,目标价为12.3-13.4元,并首次覆盖购买。

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