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巴菲特-在采取行动之前,如何准备股市盈利计划?如何定制投资目标?

作者:第一配资网
来源:http://www.65809.net
日期:2020-11-24 05:11:08
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巴菲特-在采取行动之前,如何准备股市盈利计划?如何定制投资目标?

  

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巴菲特:在行动前如何准备股市赚钱计划?如何定制投资目标?

 

  在我看来,要想成为成长型股票投资者,你首先必须是一个乐观主义者。因为在我们的股票投资中,波折总是无处不在。即使你只投资最好的股票,即使你能有效地控制你的投资风险,你也不可避免地会遇到一两次挫折。

  与那些缺乏激情和活力的投资者相比,虽然你可能会遇到较少的挫折,但正是这几个波折会给你的投资之路增添一点风景。虽然我总是持有最好的股票以避免投资的噩梦,但我也知道我总会遇到一些不开心的时候。

  做一个乐观的投资者?。

  我一直坚持这样一个事实,股票投资一直是长期致富的最佳途径,这已经被现实证明了。股票的长期表现总是超过债券和票据,其收益率在通胀中也一直很高。我坚信这一趋势将会继续。无论是罗杰利·伯特森(RogerIbbotson)、埃尔罗伊·迪姆森(ElroyDimson)、保罗·马什(PaulMarsh)还是米基斯坦顿(MikeStaunton),许多学者都以精湛的学术研究从研究的角度反复验证了这一点。除了起伏,获得财富的理想场所是股市。我已经多次指出,我靠数字生活,因为数字可以告诉我我的财富在哪里。著名的银行抢劫犯威利·威利斯顿(Willie WillieSutton)曾说过一句经典的话,当他被问及为何抢劫银行时,“因为钱是放在银行里的。”正如我所说,财富是我成功梦想的另一面!我也非常同意这个观点。

  因此,今天是我们讨论“量化制度”的好时机。通过这个系统,我们可以判断每只股票的购买压力,并找出哪些股票正吸引机构投资者积极购买。借助“定量评级系统”,我们可以根据这些经过实践验证的基本指标对股票进行评估。

  基本面最高的股票通常最容易带来机构购买压力,尤其是在进入盈利季度时。因此,既然我们可以用最好的股票建立我们的投资组合,我自然没有理由悲观。当然,只要你努力,你就能成功,成为真正的成长型股票投资者。带着具有非凡基本面的股票进入收益季节绝对令人兴奋和快乐!在这种情况下,你怎么能悲观呢?

  如果你想成为一个悲观主义者,你自然会被无尽的烦恼所困扰。例如,在2007年,你可能会担心伊拉克局势、朝鲜核危机、通货膨胀、滞胀、议会无能、全球变暖,甚至布兰妮·斯皮尔斯的坏习惯。20世纪90年代,许多人都在担心医疗改革、中东的紧张局势、Y2K问题、辛普森事件以及其他许多让我们度过无数不眠之夜的新闻。在20世纪80年代,我们担心冷战、垃圾债券、艾滋病的流行和埃克森瓦尔迪兹号岩石上的石油泄漏。这绝对是让我们彻夜难眠的原因。在过去的十年里,我们可以找到一些让我们担心的事情,我们可以认为这些事情肯定是我们不投资股票的原因。

  现实告诉我们,虽然我们周围永远不会有危机,但每一个担忧最终都会得到解决,或者至少得到缓解。随着越来越多的创新、越来越高的生产力和前所未有的利润水平,社会仍然保持着进步的大趋势。历史告诉我们,乐观不是没有基础的,因为人类一直在通过不断解决问题和改变现状来取得进步。

  比方说,虽然你认为市场的乐观情况依然如故,但你心中挑衅的声音不可避免地会让你忧心忡忡。让我们看看利用真实问题的“绿洲股票”。你担心中东无休止的冲突吗?然后看看我们的高级防御型股票,比如洛克西德马林、雷神和洛克威尔柯林斯。如果你担心石油供应的减少和能源成本的上升,看看哪些能源公司能够脱颖而出,不仅拥有最高的评级,还拥有极其乐观的利润前景。

  你担心全球变暖吗?如果是这样的话,找一些可以通过严格的环境控制来盈利的企业。让我们看看这个例子:当飓风季节到来时,你可能想通过增加环境保护合同交易来获利。在这种情况下,你只需要关注芝加哥商品交易所和伦敦洲际交易所的主要股票,然后看看它们在我们的数据库中排名如何。有了适当的工具和分析,一个半空的瓶子在你眼里将变成半满的瓶子。尽管我们周围的世界总是不乏威胁,但你可以为自己构建一个组合,在这些危机中突然崛起。

  此外,无论危机在世界哪个地方出现,都可能成为一个意想不到的投资机会。如果你看看图19.1,你会发现尽管危机和麻烦不断,但市场的整体趋势仍在上升。

  因此,既然我们可以在逆境中创造利润,为什么我们要被这些坏消息纠缠?我们应该做的是坦率地面对现实:坏消息也可以成为书籍和报纸的卖点,吸引电视观众,为互联网赢得更多的点击率。然而,那些悲观和沮丧的人总是可以把这种压力和沮丧变成他们的畅销书,用诸如“为什么世界将在70年代崩溃”、“为什么世界将在80年代困难的一天”或“我真的想告诉你:一切将在这个十年解决。”坏消息不仅会给我们带来恐惧,还会成为一个卖点。在美国有线电视新闻网的网页上,每天都不难找到足够让我们担心的新闻。

  我是个彻头彻尾的乐观主义者。我只盯着网站上的好消息,看那些值得兴奋和快乐的事情。在卫生领域,癌症死亡率一直在下降。研究人员已经发现了阿尔茨海默病的基因,看来最终的治疗指日可待。

  在技术领域,我们发现网志已经开始通过互联网传播电影,这将使我们的闲暇时间更加丰富多彩;在航空领域,一家航空公司在飞机上安装了反导弹装置,以使航空业更加安全;在环保领域,太阳能的应用越来越普及,能源成本越来越低。现实告诉我们,在我们的世界里,每天都不乏快乐的事情,它们可以为我们勾画出更美好的明天!

  虽然我不知道什么行业会实现跨越式突破或重大发现,但我知道,当我们展望未来、寻找机遇时,我们总会看到成长型股票投资者的未来是多么美好。纳米技术每天都给我们展示一种新的氛围,曾经让我们感到痛苦的健康问题正在减少。替代能源的研究给我们带来了新的惊喜,产生了越来越低成本的能源,这意味着越来越高的利润。

  医学不断发现新的治疗方法,延长人类寿命。技术创新不断提高我们的生产力,使我们的生活更加优雅和方便。回顾过去:就在10年前,ipod、多功能汽车和基因疗法似乎还是科学幻想。我们根本无法预测未来世界会走多远,以及什么重大突破和发现会改变和改善我们的生活。毫无疑问,创新和发现是在没有我们意愿的情况下诞生的。

  除了从个人角度享受创新的美妙之外,我还如此乐观,因为我可以从专业角度通过投资那些美化未来的最佳股票来享受这些新发现。

  当一些人发明了治疗阿尔茨海默氏症或癌症的方法,或者当能源公司找到低成本燃料来替代石油时,只要我们关注这些基本面良好的快速增长的企业,我们就不会错过它们,拥有这些股票将为我们带来巨大的收入和利润。

  只要我们以乐观的态度面对未来,规划未来,规划未来,未来一定会给我们带来取之不尽的财富。这样,我们每个人都可以体验创新之美。

  在实践中优化投资策略?。

  我投资的企业必须有突破精神和很强的创造利润的能力。关注基本指标可以保证,只要企业的新产品或服务能够创造更大的需求,带来销售额和利润的快速增长,就会出现在我们的投资目标中。

  这些企业往往是各自领域的主人,它们为R&D的活动创造了强大的现金流,因此它们更有可能实现创新和新发现。只要看看我们2007年初的购买清单,你就会发现许多公司在他们激动人心的领域都处于领先地位:安杰恩是心脏病和肺部诊断和治疗领域的领导者;营养系统在科学和健康减肥领域脱颖而出;直播电视给家庭娱乐带来了一场革命;Gilead长期致力于基因研究,并在关键药物和治疗方面大放异彩。成长型企业也是创新企业。为了探索一个改变健康、科学甚至娱乐产品和服务的新时代,他们敢于并且愿意承担商业风险。一旦新的发现被完成,新的企业将会一步登天,我们应该抓紧时间将它们纳入我们的投资组合。这些企业可能没有非凡的领导力,也可能不会出现在我们的电脑屏幕上。

  我可能从来没有预见到苹果的iPod会像今天这样成功,但是我的模型可以做到,而且做得非常好。我还发现,只要这些令人兴奋的股票被用来构建多样化的投资组合,就不难成为乐观主义者。我不仅要保证投资组合分散在不同的行业,还要坚持我自己的60/30/10资金配资比例。

  这样,我们可以确保投资组合在不同的股票之间形成合理的配资。当市场波动时,“保守型”股票能有效抵御市场的急剧下跌,而当市场呈现快速增长时,“适度进取型”和“积极进取型”股票会给我们足够的动力来实现我们投资组合的更快增长。多年来,这种结构一直行之有效,它不仅能实现充分投资,还能有效抵御市场和经济周期带来的威胁。

  我乐观还有另一个原因,那就是成长型股票投资本身的有效性,这已经被市场和历史所证明。我第一次发现高β系数的股票是在20世纪70年代,那时我还是个学者。从那以后,我们迎来了一个长期的恶性通货膨胀。接着是冷战、1987年的股市崩盘、伊拉克战争、2000年互联网泡沫的破裂以及无数的坏消息。

  只有对成长型股票的投资保持不变,我的快乐依旧。我承认我是个怪人。我总是研究市场,寻找新的想法来验证和丰富我的分析模型。我们对各种关键指标进行了深入全面的研究,以便找到最有效的工具和手段,使我们的选股模型更加有效和强大。由于大量购买共同基金和对冲基金而导致的不断上涨的高β股票,使我们在过去30年中立于不败之地,并使市场保持在我们的脚下。当你有强大的分析工具和技术,并且你总能为自己选择引领市场趋势的股票时,为什么不乐观呢?

  一幅画可能值1000字。图19.2显示了我们高档股票的表现。自1998年以来,股市的巨大冲击被高估了。与此同时,我们经历了互联网泡沫的破裂、有争议的总统选举、弹劾总统的辩论、“9.11”恐怖袭击以及随后在阿富汗和伊拉克的战争。

  在经历了这些大起大落之后,这些非同寻常的a股不仅简单地超越了市场,而且让市场感到羞愧。从图19.2中不难看出,虽然这里有很多波折和波折,但在过去的八年里,所有a股的平均年回报率都比平均市场回报率高30%。

  当市场在2003年再次达到顶峰时,这些股票又经历了一次罕见的跳跃。拥有这些工具足以让我成为一个乐观主义者。在我的整个投资生涯中,我一直是一个乐观主义者。

  让反对者和悲观的商人出售报纸和网络广告。我将与所有成长型股票的投资者一起工作,迷恋人类追求美丽的欲望,期待一个更美好的世界,让所有爱我和我所爱的人更幸福、更安全,让我们的社会更有效率,让财富永远伴随着我们。正是这些最简单但最强大的驱动力不断催生新技术和新发现,引领新企业,并为投资者的股票带来更多回报。自人类社会诞生以来,特别是100多年前现代市场出现后,创新一直在不断出现。近10年来,随着科学研究的深入和许多不可思议的发现,我们怎么能让自己变成悲观主义者,而不期待光明的未来呢?

  亲爱的投资者们,我对你们的期望很简单:我希望你们以新的乐观态度开始自己的投资之旅。这本书里的许多公式,已经被投资实践所验证,我们讨论的每一个策略都会给你带来不可估量的回报。不要犹豫,让他们从现在开始发挥他们的力量。无论你未来投资的市场情况如何变化,你都会获得满意的利润,把你的财富梦想变成现实,最终到达你成功的彼岸。

  你的旅程不会随着这本书的结束而结束。请记住,我给你的武器是经过多年研究和实践提炼出来的专有股票评估技术。对你来说,使用这些技术并把它们投入到你的投资业务中是绝对必要的。不要犹豫,现在就开始。最后,我希望在我的网站上看到你不知疲倦的身影,听到你成功的好消息。

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