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股价飙升了18倍。为什么神奇金属现在遭受了大幅度的价格下跌?

作者:第一配资网
来源:http://www.65809.net
日期:2020-11-24 12:11:18
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股价飙升了18倍。为什么神奇金属现在遭受了大幅度的价格下跌?

  

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股价飙涨18倍神奇金属如今为何惨遭价格大跳水?

 

  钴矿商正在等待新的爆发。

  随着欧亚资源集团钴矿的投产,更多的矿山企业将在未来四到五年内逐步释放更多的产能。加上新能源汽车的增长速度,它们将形成两股博弈力量,共同决定这种金属的未来价格。

  钴是动力电池不可缺少的关键材料。全球电动汽车革命刺激了对钴金属的需求,但在2018年4月,钴的价格形成了一个分水岭。在前一年,钴的价格经历了急剧上升,成为最激烈的金属品种。在接下来的八个月里,钴的价格一路下跌,直到减半。

  在矿业公司看来,这类似于盛宴下的中场休息。在新能源汽车的全球销量爆发之前,盛宴还远未结束,钴仍将是全球资本市场上最热门的投资产品之一。

  2018年3月,钴的主要产地刚果黄金政府出台了新的采矿法规,并对生产商实施了更严格的财务和税收规定,但这仍未阻止资源开发商在世界各地蜂拥而至。

  该矿将投入生产。

  12月19日,欧亚资源集团(Eurasia Resources Group)驻北京首席执行官宋本介绍说,2018年,他将平均在不到两个月的时间里往返刚果黄金。

  刚果黄金最南端的加丹加省正日益影响这位年轻首席执行官的心。很快,位于省会科尔韦齐以西26公里处的RTR项目将正式投产。事实上,不仅是宋本,整个钴金属行业的人都在关注这个矿山项目的开发进度。过去两年,这种小型金属品种在中国资本市场引起了不小的轰动——2017年,中国一家与钴金属相关的上市公司的股价上涨了18倍。

  这是一个广阔的矿区。早在50或60年前,它就被开采出来,几十年的开采和加工使它成为世界上最大的尾矿之一。早在2013年,欧亚资源集团就从其他公司购买了这种尾矿,但当时,在深度开采萧条期间,没有人能想到金属价格何时会上涨,直到三年后,金属产品开始复苏。

  这个项目从那时开始。欧亚资源集团选择与中国企业全面合作。对于欧亚资源集团来说,他们开采的钴金属大约有一半最终被运往中国工厂,其中中国的汽车电池产业链成为最大的客户。2016年6月,欧亚资源集团和中国有色金属建设有限公司开始建设综合湿法冶炼设施,对铜和钴尾矿进行再加工。根据计划,投产后,第一阶段每年可生产7万吨铜和1.4万吨钴,第二阶段将扩大到10.5万吨铜和2.4万吨钴。按照目前一辆电动汽车消耗的钴的千克数,RTR项目的产量每年可生产300万辆新能源汽车。

  宋本告诉《经济观察报》,过去他们开采的钴有一部分作为合金和高端材料运往日本和韩国,而另一部分主要用作电池原料,运往中国和其他地区。随着中国生产能力的提高,不同用途的钴金属越来越多地被运往中国。

  2016年和2017年,哈萨克斯坦矿业公司分别从刚果黄金中开采了5 100吨和2 500吨钴金属。宋本坚信,新能源汽车将使这种金属在未来几年内爆发出巨大的需求。

  然而,汽车公司希望打破他的断言。今年5月,新能源汽车品牌特斯拉(Tesla)首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk)在其公司最近一次季度会议上宣布,他将“把钴变得几乎为零”,使钴变得可以忽略不计。像特斯拉一样,包括中国汽车公司在内的整个新能源汽车行业都在寻找解决方案,以降低用于降低汽车电池高成本的钴的比例。

  特斯拉确实在这么做。目前,最新的特斯拉3型电池需要消耗4.5公斤钴金属,这比以前减少了近60%。不过,宋本认为,从技术上讲,目前还没有可以替代钴的电池材料。据相关机构预测,全球电动汽车数量将从2017年的320万辆增加到2030年的1.3亿辆。到2025年,全球售出的汽车中有20%将是电动汽车,但现在,这一比例仅为2%,这意味着一个巨大的空间。

  但是,目前相比需求空间,宋本更关心的是新能源汽车的增长速度。“它是增长很快还是普遍很快,这决定了市场的供求状况,也决定了钴金属的价格。现在,市场对电动汽车的增长持有不同观点。”宋贲说道。

  钴从悬崖上跳下。

  现在,对于像欧亚资源集团这样的矿业公司来说,钴价格的供需形势使他们处于不利地位。

  如果与8个月前相比,目前的钴价很难让宋本高兴。从今年4月开始,这种金属的价格开始从高位回落,从最高的每吨66万元降到现在的每吨30多万元。

  宋本认为,这与“手握式开采”直接相关,后者正在增加刚果黄金的本地产量。所谓的手抓矿石是主要通过人力或简单的仪器开采的矿石。“刚果黄金有两种类型的钴开采企业。一个是规模大、专业性强的企业,如嘉能可、欧亚资源集团和几家大型中资企业,另一个是规模较小的企业。企业不规范,甚至从事非法采矿。”宋贲说道。

  宋本提到的许多二等企业都是手工采矿。虽然没有确切的数据来解释这种收购的矿业的数量,但可以肯定的是,在过去的一年里,大量的手持矿山通过非法渠道挤进了这个市场。宋本告诉《经济观察报》,从可持续性和最终用户认可的角度来看,这些不规则甚至非法的采矿部件在未来肯定会进一步标准化。"。

  欧亚资源集团(Eurasia Resources Group)中国区总经理王云分析说,用手抓矿与当地就业有关,这是一个复杂的问题,刚果政府很难在短时间内取缔。在刚果南部,成千上万的人依靠这种徒手或简单的机械工具来挖掘矿石为生。对于人均年收入只有300美元的当地人来说,这是一个重要的就业渠道。

  钴价格下跌也损害了刚果政府的利益,政府希望从这些自然资源中获得更多利益。刚果黄金总理顾问让·恩孔扎(Jean Nkunza)今年3月表示:“我们需要在耗尽这些矿产之前赚到足够的钱,这就是为什么这些金属对这个国家具有战略意义。”"刚果政府对夺取整个矿区持不支持的态度。"12月20日,洛阳钼业董事会秘书(603993)告诉《经济观察报》。宋本认为,在未来,随着政府加强对手持矿的管理,当地的资源开采仍将由大型矿商控制。

  洛阳钼业公司(603993)也在刚果的黄金加丹加省经营着一个大型铜钴矿——腾克。2016年11月,洛阳钼业(603993)以26.5亿美元的价格从美国自由港公司的自由港-麦克莫兰公司购买了刚果金的天科铜钴项目56%的股权,成为全球第二大钴金属供应商。

  据《经济观察报》报道,目前,仅在刚果黄金地区就有20多家中资企业参与铜和钴的开采。其中,有洛阳钼业(603993)、金川集团、紫金矿业(601899)等知名大型矿业企业,也有不为外界所知的中国企业。钴价格的快速上涨促使这些企业涌向刚果黄金。

  钴价格的上涨惊动了整个产业链。鉴于用手抓地雷带来的安全和人权问题,甚至使用钴金属作为电池原料的美国苹果公司也在今年年初受到牵连。

  2018年3月,钴的价格升至过去十年的峰值。刚果黄金公司宣布,它在2002年修订了采矿法,增加了钴、铜和黄金的特许权使用费,并引入了新的税收。新的采矿法将钴和铜的特许权使用费从2%提高到3.5%,增幅为75%。与此同时,该法设立了一个“战略”矿产类别,税率为10%。

  洛阳钼业(603993)在今年9月的公告中称,《刚果金鑫矿业法》提高了股权支付比例,自7月1日起,税率为3.5%;由于情况复杂,新采矿法中涉及的其他税收和政策调整没有得到实际执行。12月初,刚果黄金宣布钴为战略金属,并将税率提高至10%。根据现行的新采矿法,钴矿物的适用采矿法为3.5%。与现行税率相比,增幅达到185.7%。此外,新税法还将征收暴利税,即当实现价格超过银行级项目可行性研究设定的金属价格的25%时,将对超出部分征收50%的暴利税。

  12月20日,洛阳钼业公司董事会秘书负责人(603993)表示,刚果黄金公司正在与当地政府就新税法的实施进行沟通,希望找到一个解决方案,最大限度地保护公司在采矿协议和中刚协议下的权利。

  联智信息钴锂分析师潘超对《经济观察报》表示,未来一年钴供过于求的形势依然不容乐观。“高房价刺激了大量的项目规划。这些项目主要集中在刚果黄金,有增长计划的矿业公司、中国公司和外国公司也不例外。”潘超预测,至少在下一年,将很难改变钴供过于求的局面。钴能否在中长期回到上升轨道,取决于新能源汽车和钴产量的增长,哪一个将领先。

  就在两周前,钴和锂金属的分析师前往湖南长沙的一家电池正极工厂进行调查。“从电池公司反映的情况来看,今年更难偿还。汽车公司没钱给电池公司,电气公司没钱给阳极工厂。”。

  研究者认为,短期内,中国新能源(600617)汽车补贴的下降将继续给行业需求带来压力。对于钴来说,盛宴可能远未结束,但间歇将持续一段时间。

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