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另见“2”时代紧接着的两股主要力量对一类股票的布局

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另见“2”时代紧接着的两股主要力量对一类股票的布局

  

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又见“2”时代 紧随两大主力布局一类股

 

  《红色周刊》特约作者厦门单涛。

  21个月后,上证综指再次下跌至3000点,a股重回“2”时代。本周,所有主要股指同时创出今年以来的新低,端午节后的第一个交易日重现了“1000股涨停”的景象。除了所谓的“世界杯诅咒”,6月份资金紧张的季节性因素是关键。尤其是在美国加息、美元指数走强导致全球流动性收紧的情况下,a股面临着大盘股ipo和杠杆基金退出的压力。从宏观和微观上看,它们都不支持a股走出大幅上涨,因此退出是一个更好的选择。只要我们远离问题股和高股,控制仓位,这种调整的杀伤力仍然在可容忍的波动范围内。对于缺乏基本面支撑的股票而言,“2”时代的调整远未结束。如果出现超卖反弹,这是一个走出反弹的好机会。持有此类股票的投资者不应该过度参与战斗。

  在动荡的形势下,有两种股票的资本流入预期相对清晰。首先,摩根士丹利资本国际概念股、摩根士丹利资本国际226指数成分股是外国投资者购买a股的“中奖号码”。经过摩根士丹利资本国际公司的仔细挑选,它们拥有优秀的基本面和良好的流动性。虽然外资在进入摩洛哥之前继续通过沪港通、深港通等渠道流入,但有提前布局的嫌疑,但随着a股纳入因素的增加,未来将有更多的外资继续参与,这不是进入摩洛哥后的“一次性交易”。此外,经过近期的持续调整,摩根士丹利资本国际(MSCI)多数成份股已跌至低位,目前的干预价格不高于参与前的外资价格。可以说,a股投资者拥有与外资机构站在同一起跑线上的难得机会。

  另一个是中央企业结构调整的ETF基金,目前正在集中发行。最近,三家基金公司被批准发行用于中央企业结构调整的交易所交易基金,该基金与沪深300中央企业结构调整指数挂钩。该指数涵盖了目前中国主要的优质央企,与摩根士丹利资本国际成份股一样,类似于一批投资者的优质股。这些大型中央企业规模大、实力强。尽管基本面迅速变化的可能性极小,但在当前追求稳定和安全的市场中,这些高质量的央企股票是一个很好的避风港。至少与股权质押率高、股权风险大的小公司相比,这些大型央企不存在这样的问题。此外,在目前许多企业存在债务偿还风险的情况下,这些中央企业发生此类事件的概率相对较小。因此,尽管这些中央企业的想象力稍逊一筹,但它们拥有的是当前市场上更为稀缺的安全性。随着这三只ETF基金的发行,高质量的中央企业将迎来更多的基金,带来更多的投资机会。

  除了有助于吸引增量资金入驻的基金发行之外,这些估值低、调整充分的央企也有望成为现场资本互换的焦点。特别是,具有最低持股比例要求的股票型基金,甚至所有追求相对收益和排名的部分股份型公共基金,都将在当前疲软的市场中配备这些高质量的大型中央企业,以稳定基金的净业绩。在本周二(6月19日)的暴跌中,许多此类股票表现强劲,甚至逆势而动,这证明有资金可以逢低买入。

  如果这些高质量的央企也是摩根士丹利资本国际指数的成份股,它们有望得到中外机构投资者的共同祝福,稳定股价表现。对于重叠股票,投资者选择低估值、低股价公司的逢低买入布局,预期实现“双保证”。由于这些公司一般都有巨大的市场价值,用市盈率和市盈率来评估比用轻资产的新经济公司更准确,这也在一定程度上降低了投资者选择股票的难度。

  基于上述思路,在两大指数的成份股中,笔者选取了动态市盈率小于15倍、市盈率小于1.5倍、近三年股价处于较低水平的股票作为观察对象(见附表),发现在市场风险偏好降低的背景下,国内外两大主力看好的股票有望实现“靠大树乘凉”。

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