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YY聚集在过去四年完成中国证券交易所第二大可转换债券的时代

作者:第一配资网
来源:http://www.65809.net
日期:2020-09-22 10:44
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YY聚集在过去四年完成中国证券交易所第二大可转换债券的时代

  

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YY欢聚时代完成中概股近四年第二大规模可转债

 

  6月24日,美国东部时间,社交媒体平台YY欢乐时光(纳斯达克代码:YY)宣布成功完成两批总额为10亿美元的可转换债券(“债券”),其中包括计划发行的8.5亿美元和授予原债券购买者的1.5亿美元超额认购期权配额(绿鞋配额),并已全部认购。首批5亿美元可转换债券将于2025年到期,票面利率为0.75%;第二批5亿美元的债券将于2026年到期,票面利率为1.375%。

  据了解,该债券可转换为YY美国存托凭证(ADS),初始转换价格为95.9美元,转换溢价为35%,基于2019年6月19日每股71.04美元的收盘价。

  这是中国证券交易所近四年来第二大可转换债券。这两批可转换债券的平均票面利率仅为1.0625%,也是自2018年以来亚洲ADR可转换债券的最低定价。YY幸福时代首席财务官金兵表示,美国、亚洲和欧洲的投资机构对发行可转换债券表现出浓厚兴趣,并在一周的发行期内完成了超额销售。

  根据YY采集时间的财务数据,本集团拥有丰富的人民币现金储备。截至2019年3月31日,本公司的现金和存款为人民币147.444亿元,其中呼亚直播的现金和存款为人民币63.291亿元,本集团持有的剩余现金和存款为人民币84.153亿元,几乎全部集中在中国境内。本次可转债发行主要是获取海外美元现金储备,支持以短片为核心的全球发展战略。

  根据交易文件,该公司还签署了有上限的看涨期权价差合同。本次看涨期权交易的最高限价为每股美国存托凭证127.87美元,溢价相当于公司2019年6月19日美国存托凭证纳斯达克收盘价的80%,即每股美国存托凭证71.04美元,可根据看涨期权交易的条款进行调整。

  在过去的一年里,YY在集会期间频繁地进行海外活动。2018年6月,YY以2.72亿美元认购了必和必拓的D轮优先股。融资完成后,YY成为其最大股东。今年3月,YY宣布完成对BIGO的全资收购。YY收购了其他股东持有的BIGO剩余已发行和流通股份的68.3%,交易总额约为14.5亿美元。在交易时,BIGO的整体估值达到21.3亿美元。

  (经济日报)。

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