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叶檀-这是件大事!这件事并不悲观

作者:第一配资网
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日期:2020-09-21 10:09
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叶檀-这是件大事!这件事并不悲观

  

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叶檀:大事定了!这件事情不悲观

 

  股市消息:大交易达成!这件事并不悲观。

  今天,我想和大家谈谈2019年的市场预期。檀香很关心,也有些焦虑。

  总体而言,经济仍处于转型期,2019年欧美的生活比我们更艰难。这不是因为这里的风景独特,而是因为我们提前进入了冬天,我们有足够的心理期待,寒冷是有限的。然而,欧洲和美国货币紧缩,产能过剩。

  从产业的角度,我们分析了房地产市场,认为我们已经进入了后房地产时代,有顶有底。我们分析了汽车市场,汽车行业已经进入新能源汽车和智能驾驶的新时代,传统的国有企业将经历一轮洗牌。

  今天我们来谈谈曾经引领全球经济的行业,智能手机行业。时代变了,曾经是全球经济增长引擎的手机行业迎来了不可逆转的衰退。没有人在一夜之间排队购买苹果的新手机,大杯咖啡也不再用苹果的手机炫耀。

  智能手机引发的经济转型浪潮已经过去。现在每个人都在关注新能源汽车、5G和健康。

  排队买苹果意味着一个时代的到来。现在苹果的繁荣结束了,金利破产了,哈默伤心了,分享自行车也受到了质疑,这意味着在炎热的季节里奖金的终结。

  为什么乔布斯很棒?这不是因为他有个性,而是因为我家隔壁的老王有个性,有什么用?乔布斯代表了一个时代,这个时代创造了以手机为场景的行业,从手机制造、应用程序应用到移动互联网服务,并改变了许多大公司的命运。

  现在,地球上三分之二的人拥有手机,超过50%的人是智能手机。11年前的2007年,美国2.5亿手机用户中只有1500万人使用智能手机。

  就经济规模而言,2017年智能手机行业总收入为4787亿美元,相当于世界第27大经济体,仅次于比利时和泰国。

  苹果是智能手机的传播者,乔布斯在斯坦福大学的演讲已经传遍了全世界。三星、华为、小米和OV等手机制造商是不知疲倦的传教士,他们制造的智能手机遍布全球。为什么地球真的变成了一个村庄?首先是航空,然后是互联网,然后是智能手机。

  随着智能手机的大规模推广,手机制造商、零配件供应商和服务提供商迅速积累了财富。当时,智能手机概念股和目前的5G概念股一样火爆,现在华为就是苹果。

  2007年,苹果的总收入不到400亿美元,低于本季度。2018年第三季度,手机约占苹果总收入的60%,苹果完全从一家电脑公司转变为一家手机公司。

  全球有300多家供应商已经成为苹果产业链中的一员,其中大部分都在美国以外。苹果的显示屏来自LG、夏普、JDI和其他日韩公司。核心处理器由TSMC公司生产,相机模块由索尼公司提供。最后,这些零件被运到中国组装成成品。在一个小苹果手机上,它体现了全球产业链的优势。这是中国人想要追求的全球产业链的目标。

  组装手机的富士康经历了爆炸性增长。2007年,其收入为107.3亿美元。十年后的2017年,其收入超过1500亿美元,雇佣了50多万名员工,是一个当之无愧的工业巨头。这是过去十年最大的出口。

  手机产业推动了中国制造业和互联网产业的升级。我们应该感谢智能手机,而不是抱怨血汗工厂。那时,我们只有两只胳膊。我们必须先交换我们自己的优势,然后形成我们自己的优势。

  2006年,在中国制造业的贴牌生产产品中,有172种产品的产量居世界第一,但没有一种与高科技有很大关系。70%的玩具、50%的电话和鞋子,以及三分之一以上的彩电和包都是中国生产的,但它们真的不是智能玩具,几乎没有高科技含量。

  手机给了我们世界工厂的新机遇。我们张开双臂拥抱每一个机会。乐观和勤奋给我们带来好运。

  看看结果。工业和信息化部的报告告诉我们,2017年,中国生产了19亿部手机,世界上几乎所有的智能手机都是在中国组装的。中国企业不仅为全球企业做贴牌生产,还诞生了自己的dl品牌,卖得很好。

  2013年,华为开始为运营商生产和销售品牌手机,没有具体的品牌名称,只有一串模型字符。在积累了资本之后,华为转向了独立研发,现在它已经成为世界第二大手机制造商。

  首先成为手机代工,然后掌握一些技术,降低成本,参与世界竞争,最后成为创新链中的一环,这就是工业之路。

  手机应用已经成为一个每年数百亿美元的产业。不知道创造了多少就业机会的人,能够创新,创造社会价值,让每个人过上有尊严的生活,这是令人惊讶的。

  2018年,全球经济增长的引擎智能手机行业突然变得不适应。从追求创新到追求成本和品牌,以智能手机为代表的最后一波技术红利已经过去。

  2017年,智能手机出货量为14.72亿部,比2016年减少了100万部。如果我们将过去四个季度与前一年相比,它已经下降了5590万个单位。

  中国手机销量增长最快,下降最快。截至今年9月,中国智能手机出货量同比下降12%,连续四个月出现两位数的下降。问问你周围的朋友,你还急着换手机吗?答案肯定是,不要担心,等待5G。

  你多久换一次手机?

  美国消费者的平均变化周期是25个月,也就是一年前的两年零一个月,现在是32个月,也就是两年零六个月。就连第三方数据机构也估计,苹果设备的更换周期已经从首次发布的一年变成了四年零三个月。

  苹果公司首席执行官库克宣布,他将不再宣布销售设备。什么?我不敢相信我不会公布数据。

  因此,手机制造商的生活并不那么容易。在两个月内,苹果的市值从1万亿美元下降到不到8500亿美元。三星电子首席执行官承认公司陷入危机,小米成功上市,但其股价较高点下跌了50%。

  接下来,上下游产业链的日子也很难过。

  下游制造和零部件公司受到了直接影响。苹果公司相继下调了三款新iPhone的销售预测,供应商对其表现持悲观态度。富士康的母公司鸿海集团的市值一度跌破1万亿新台币。

  智能手机行业只是一个例子,它证明了2019年是经济转型的一年。最后一波高科技红利已经过去,但下一波高科技红利尚未收获。此外,全球货币紧缩已经到了临界点,产能过剩没有缓解,贫富差距压力巨大,全球经济已经触底。

  该怎么办?

  对企业来说,这是为了开拓国际市场,在海外寻找黄金,比如印度。小米在印度的市场份额超过30%,季度增长率超过100%。当然,但是价格也很高,这就给了经销商更高的份额,降低了资金的利用率。根据第三季度报告,小米库存周转天数增加到50.8天,平均收集期增加到14.45天。国际化的前一步展示了一个前瞻性的愿景。

  对于企业来说,还有另一种方式来拼命挖掘技术的壕沟,希望今天的投资在未来能得到百倍的回报。强大的手机制造商增加了R&D的投资,提高了产品价格,这不仅可以度过眼前的危机,还可以利用专利,在五年内占据一席之地。苹果的专利已经延伸到无人驾驶领域。

  对中国来说,明年不会比欧美更困难。你不必太惊慌。经济的大方向已经被指出。

  至少明年的货币政策不会比今年更紧,金融也会更宽松。经济工作会议认为,稳健的货币政策应该适度从紧,保持合理充裕的流动性,完善货币政策传导机制。

  债券和股票市场仍有值得关注的地方。明年,除了科学技术委员会之外,还将进行混合改革,以提高直接融资的比例,风险投资和高科技领域仍将有一些工作要做。

  财政政策将更加积极,地方政府特别债券规模将会扩大。我们将继续看到一个好的挖掘机指数,基础设施是支撑底部的一只手。

  实施更大规模的减税和减费,如果能减税和减费,且预期明确,这对市场化企业来说是最大的利好。

  在转型时期,企业应该像曾国藩的战争一样,努力挖掘技术和品牌的护城河。政府应该做的是关心和再关心。春天来了,有壕沟的企业一定是最聪明的。

  短短十年间,互联网公司为经济奇迹做出了贡献。

  2006年,在市值排名前十的全球公司中,只有微软是一家科技公司,还有四家石油巨头。排名第一的埃克森美孚的市值不到5000亿美元。当时,腾讯是中国市值最高的互联网公司,市值66亿美元,约占中石油的3%。

  目前,美国股市有五大科技巨头,还有老牌巨头百度、阿里、腾讯、新锐巨头头套、美团等许多在巨树下成长起来的公司。按市值计算,全球前五名中有四家科技公司。

  谁能说十年内不会有新一轮的增长奇迹和投资奇迹?

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