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中铁数百亿的债转股已被9家固定收益公司回购

作者:第一配资网
来源:http://www.65809.net
日期:2020-09-20 19:03
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中铁数百亿的债转股已被9家固定收益公司回购

  

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中国中铁百亿债转股落地 向9家定增回购部分股权

 

  作为中国乃至世界上最大的多功能综合性建筑集团之一,中铁集团(601390)的负债率一直是一个不可回避的问题。《国家商报》记者发现,2012年至2017年,中铁集团(601390)的资产负债率约为80%,资产负债率偏高,受到市场的批评。

  在中铝(601600)和中国造船启动市场化债转股后,2018年6月,中铁(601390)还宣布将引进9家投资机构增资,对4家目标公司,即中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司和中铁八局集团有限公司实施市场化债转股,增资规模为115.96亿元。

  在完成以市场为导向的债转股两个月后,中铁集团(601390)也采取了新举措。8月6日晚,公司宣布计划向这九家投资机构发行股票,以116.5亿元人民币的价格购买上述四家子公司的股份。

  发行额外股份回购子公司的股权。

  中铁集团(601390)8月6日晚宣布,计划分别向中国国鑫、中国长城(000066)、中国东方、结构调整基金、盛大投资、中国银行资产、中国信达、中国工商银行投资和交通银行投资发行股票。上述九家交易对手共持有第二局项目25.32%的股权、中铁三局29.38%的股权和中铁五局29.38%的股权。

  大规模负债是中铁集团(601390)披露的交易背景之一。中铁集团(601390)提到其负债很大。截至2017年12月31日,公司负债总额约为6744亿元,年利息支出超过80亿元,在一定程度上拖累了公司的经营业绩。

  根据中铁集团(601390)的描述,本次交易的完成可以有效降低目标公司的负债水平和资产负债率,减轻中铁集团(601390)的整体财务负担,优化资本结构。此外,本次重组的目标公司是中铁集团(601390)旗下的重要企业。重组完成后,中铁集团(601390)将实现对这四家目标公司的100%控股。

  值得注意的是,中铁集团(601390)自2018年上半年以来一直在计划债转股计划。5月7日,中铁集团(601390)发布公告,披露“正在筹划市场化债转股,标的资产为投资者在债转股过程中收购的公司部分子公司的股份,可能构成重大资产重组。”。

  经过近一个月的规划,中铁集团(601390)公布了债转股计划。根据6月14日的公告,中铁集团(601390)通过引进投资者“以现金增资还债”和“将收购的债权转为股权”的方式,对中铁二局工程、中铁三局、中铁五局和中铁八局四家目标公司增资扩股,实施市场化债转股,增资规模为115.966亿元。实施市场化债转股后,中铁二局、三局、五局、八局的持股比例分别从100%提高到74.68%、70.62%、73.02%和76.19%,并保持了四家公司的控股股东地位。

  此外,中铁集团(601390)的资产负债率预计将从79.89%降至78.52%,降幅约为1.37个百分点,年利息支出将节省不少于5.8亿元。二局项目、中铁三局、中铁五局、中铁八局的资产负债率将分别从84.88%、84.88%、84.96%和84.92%降至78.71%、76.42%、77.97%和79.17%。

  通过债转股降低负债率!

  事实上,高负债率一直是中铁集团(601390)无法回避的问题。

  《国家商报》记者发现,2012年至2016年,中铁集团(601390)的资产负债率分别为83.92%、84.59%、84.03%、80.47%和80.23%,较高的资产负债率受到市场批评。早在2014年,中铁集团(601390)就发布公告,澄清债务水平与行业特点有关。

  在之前发布的2017年年报中,中铁集团的资产负债比率(601390)显示出放缓的迹象。2017年,中铁601390资产负债率为79.89%,比2016年下降0.34个百分点。

  另一方面,在中铁集团(601390)之前,许多央企也启动了债转股。2018年2月,中铝(601600)宣布计划通过以市场为导向的债转股共引入8家机构,为其子公司包头铝业、中铝矿业、中铝山东和中铝中州增加资本。

  2018年1月,中国船舶重工宣布拟引进8家投资者,通过“债转股”和“现金增资还债”的方式,增加其子公司外高桥造船(600648)和CSSC诚信的资本。1亿元;今年3月,它宣布了发行股票购买资产的计划。标的资产预计价值为54亿元,预计未来年利息支出将减少约1.7亿元。

  国有资产研究专家李进告诉《国家商报》,中铁集团(601390)引入机构投资者进行债转股,这是其工程局债务规模过大的结果。负债率降低后,中铁集团(601390)再次通过“内部消化”收回股份,接管了四家公司的全部股份,有利于理顺业务组织,整合相关业务。这也是近两年中央企业非常普遍的做法。

  一位审计师告诉《国家商报》,中铁集团(601390)首先与9家公司进行债转股交易,然后通过股权互换重组子公司的所有股份,本质上都是为了降低子公司的负债率。

  民生证券的相关研究报告提到,债转股自2016年以来已成为市场关注的焦点。然而,从项目的落地情况来看,截至2018年初,债转股项目仍有较多的合同和较少的落地。原因是,一方面,实施债转股的具体政策还不明确;另一方面,供给侧改革后,上游周期性行业运行改善,债务压力下降,债转股的力量也下降。

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