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杨德龙-注重基础研究,坚持“表演为王”

作者:第一配资网
来源:http://www.65809.net
日期:2020-09-20 13:59
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杨德龙-注重基础研究,坚持“表演为王”

  

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杨德龙:注重基本面研究 坚持“业绩为王”

 

  今天的股票市场在7月10日报价。本周前两个交易日,市场强劲反弹,市场信心恢复,盈利效果逐渐显现。从上证综指来看,在上周五的V型反弹后,两个交易日再次大幅上涨,基本确立了市场的底部。即使市场前景重现,这波反弹也是相对确定的。

  上证综指跌破3000点后,a股市场迅速下跌。就连一些表现优异的白马股也在上周被基金扼杀,如白酒、医药、餐饮等,这本身就表明市场调整已经结束,因为每一轮调整最终都是为了弥补白马股的下跌,而市场调整在弥补了下跌之后就结束了。这次也不例外。在经历了白马股的最后一轮暴跌后,市场经历了强劲反弹,尤其是在一些表现较好的行业。例如,昨天,白银板块几乎达到了每日涨停,而今天,新能源汽车板块也大幅上涨。这些是我之前多次提示过的优秀的性能板。

  现在进入中期报告的密集披露期,中期报告表现较好的板块和个股在后期会有较好的表现。“业绩为王”仍然是当前的选股理念,因此中期报告中有更多的机会出现业绩更好的股票。当然,业绩包括中期报告业绩和对年度报告业绩的预期。事实上,根据业绩选择股票的想法更容易掌握。投资者应该仔细分析公司的基本面,研究公司的分析报告,从业绩中选择可能超出预期的股票。

  只要业绩能够兑现,股价就有表现的可能。如果没有业绩,资金将不予认可。即使股价在短期内上涨,也只是昙花一现。在过去的两年里,我一直强调“业绩为王”的选股理念,并建议我们从选股的业绩开始。现在这个想法仍然有效。在市场的冲击下,表现突出的股票总是跑赢市场。下跌时,蓝筹股跌幅较小,上涨时,蓝筹股将引领上涨。总之,表现好的股票收益更高。

  当然,“业绩为王”不仅意味着现在的良好业绩,还意味着未来更好的业绩增长。一些公司现在做得很好,比如银行,但是投资者担心在新的资产管理规定下,银行业绩的增长率会逐渐下降,这将影响估值。因此,业绩的增长取决于可持续性和对未来的期望。

  巴菲特在投资股票时非常关注公司的基本面。他的选股原则是,第一,公司必须有持续增长;第二,有优秀的管理。只要公司的经营有核心竞争力和优秀的管理,就能有持续的业绩。巴菲特从来没有用投机的概念碰过股票,甚至他也不愿意投资那些增长迅猛但不确定性很大的公司。巴菲特对“业绩为王”的坚持可以说是固执的,如果他的业绩发布现在或将来都不确定,巴菲特就不会投资,这也是巴菲特长期保持不败的原因。

  至于巴菲特的投资哲学,我一再强调,巴菲特的投资胜利有三个秘诀。首先,不要每次投资都赔钱;第二,每项投资都必须有利可图;第三,记住前两点。由此可见,巴菲特在投资股票时应该首先考虑自己能否赚钱。如果存在很大的不确定性,他就不会投资。价值投资的本质是被投资的公司是有价值和便宜的,所以它可以表现良好。如果公司的基本面不好,价格便宜,就不应该买,也可能出现亏损。巴菲特宁愿以普通价格收购大公司,也不愿以低价收购坏公司,这是值得学习的。

  巴菲特长期以来一直投资于消费类股。他认为,消费类股的利润是稳定的,可以跨越周期。即使经济波动,消费类股的表现也会稳步增长。巴菲特过去没有购买科技股,但近年来他开始购买一些科技股。他买下了IBM,但是IBM的转型失败了,所以他卖掉了IBM。在过去的两年里,苹果买了很多钱。事实上,苹果不再是技术股,而是消费股。购买苹果手机是一种消费行为,几乎已经成为每个人的标准。

  昨天,小米在香港上市,雷军夸口说小米在第一天就破产了,但这将为那些在未来第一天购买它的人带来双倍以上的回报!然后每个人都举起苹果手机拍照。苹果手机在智能手机中受欢迎程度最高,也是最赚钱的。根据管理学,如果三流企业卖产品,二流企业卖品牌,一流企业卖标准,苹果就可以设定行业标准,引领行业创新,所以苹果实际上已经成为一家业绩稳定的消费公司,这也符合巴菲特的理念。

  在这次股东大会上,一些投资者问巴菲特为什么不买亚马逊。巴菲特说,他和亚马逊董事长贝佐斯是好朋友,知道亚马逊是一家伟大的公司。亚马逊可以说是近年来的一个奇迹,但是巴菲特没有买它,因为亚马逊是一个奇迹。巴菲特的投资更注重业绩的确定性,对可能爆发但业绩不确定的公司非常谨慎。杨德龙-注重基础研究,坚持“表演为王”

  投资应该经得起诱惑,克服恐惧。所以巴菲特慢慢成为了世界首富。许多人学习价值投资,但是因为不能坚持而不能获得好的回报。许多人在购买一家公司时,希望长期进行价值投资,但一旦市场大幅下跌,他们就开始推翻自己所有的逻辑,恐慌性抛售,忘记以前的选股逻辑。可以说,价值投资是一种实践,很少有投资者能够克服他们的贪婪和恐惧。

  巴菲特说,投资者在任何市值中都是少数,因为战胜贪婪和恐惧确实是对人性的考验。所以现在,坚持“业绩为王”的理念,配资优秀的股票是最好的策略。巴菲特说,研究一家公司的价值比研究宏观经济要重要得多,所以今年,我一直强调,我们应该“更多地关注个股,而不是指数”,而不是盲目地关注市场波动,我们应该从公司的基本面选择更多的个股,从而获得良好的投资回报。

  在市场低点,信心比黄金更重要。每个人都应该坚信,在中国经济稳步增长、经济逐步转型、成为世界第二大经济体的背景下,股市不可能长期偏离基本面。显然,中国股市现在严重滞后于宏观经济,未来肯定会有翻身的机会。我们现在应该做的是牢牢抓住优质股票,等待市场恢复上涨。

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